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行业监测显示，由于意大利、厄瓜多尔新冠疫情加剧、全国封锁，风电叶片上游的轻木、PVC泡沫供应紧张，其中巴沙轻木的单价已经升到到元。叶片芯材是风电叶片的关键材料，芯材通常安装在叶片的前缘、后缘以及腹板等部位，一般采用夹层结构来增加结构刚度，防止局部失稳、提高整个叶片的抗载荷能力。
芯材占叶片材料成本的10%到15%，巴沙轻木和PVC泡沫是叶片芯材的主要品种，其中巴沙木为主、PVC泡沫为辅。
巴沙轻木依赖厄瓜多尔，PVC泡沫依赖意大利，由于两国的疫情加剧、全国封锁导致风电叶片上游的轻木、PVC泡沫供应紧张。
作为叶片芯材首选的轻木生长于南美洲，据悉，全球90%以上的轻木都是来自于厄瓜多尔，需要5-7年的生产周期。然而，厄瓜多尔是目前拉美地区新冠疫情最严重的国家之一，自3月16日，厄瓜多尔全国进入为期60天的紧急状态。目前每立方米售价已由元上涨到1万元以上。
目前，国内大多数风机叶片仍使用玻璃钢，所以主要使用PVC泡沫作为填充物。年因5月份出台补贴退坡*策，开发商加速电场建设，导致年增速达14%。年底是陆上风电补贴的最后期限，行业年内将进行最后一轮补贴抢装，预计年同比增速20%。
PVC（聚氯乙烯）泡沫是以聚氯乙烯树脂为主体，加入发泡剂及其它添加剂制成的一种泡沫，是一种常见且应用广泛的材料。同时，还是目前使用量最大的复合材料夹层芯材，通常用于一般的玻璃纤维增强树脂基复合材料（俗称玻璃钢）和部分*工复合材料，被广泛应用于风力发电、轨道交通、船舶、航空航天等领域。
PVC泡沫方面，国内虽有部分工厂，但仅限于简单的后加工环节，PVC泡沫的原板基本依靠来自瑞典的戴铂（在意大利有主力工厂）和意大利的Maricell两家公司，国内工厂如联洋新材、科拉斯均从Maricell采购PVC泡沫原板。国内的PVC泡沫工厂只从事后加工环节，在原板方面，国内基本不具备相应的制造能力。
意大利将于5月4日逐步解除全国封锁，厄瓜多尔60天的全国紧急状态至少持续到5月中，各叶片厂均有一定数量的芯材库存，但后续能否持续供应，还是要看两大主产国疫情恢复情况。或者寻求其他地区的替代，如印度尼西亚、巴布亚新几内亚、泰国等东南亚国家。
自年下半年起，风电行业出现“抢装潮”，抢订单、抢设备、抢并网的火热态势拉紧了市场供应。然而到了年，疫情“黑天鹅”使得抢装之下脆弱的产业链雪上加霜。
叶片行业具备套以上产能的大型企业有十几家，外资企业以美国GE、丹麦LM为主导（LM于年被GE收购），国内龙头包括中材叶片、中复连众等。国内市场多寡头竞争格局明显，前四大制造商的市占率达到50%以上，由于受到运输半径制约，地方性厂商瓜分了一些区域市场。
叶片持续供应紧张，作为产业链中的首要瓶颈环节，券商机构认为其仍将保持较高的盈利水平。且受到疫情扩散的影响，海外的TPI、LM等叶片厂商大量减产，或将带来海外供应链整体向国内迁移的情况，国内叶片厂商的出口业务将迎来发展契机。
来源：乐晴智库
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